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永豐金

元大金

凱基證

富邦證

群益證

玉山金

台工銀 (亟欲轉型成金控(多角化), 惟金管會傾向不再核發金控執照, 故台工銀認為併購現有金控是比較可行的辦法. 先前傳出欲併日盛金)

寶來證:

凱基證:

群益證:

2011-05-05 統一證富邦 同聲否認

2011-05-04 兩岸金融協商要知己知彼

2011-05-02 加入城市金融網 金管會協助溝通

工商時報【記者彭禎伶／台北報導】

協助台資銀行大陸分行儘速從事正常放款，人民銀行已承諾，將以「專案」處理台資銀行大陸分行城市金融網連線問題；在此之前，人行將指定特定銀行協助台資銀行查詢資料，如華銀深圳分行即可透過人行深圳分行查徵信資料，所有台資銀行連網問題，估6、7月改善。

據金管會指出，一銀、合庫、土銀、彰銀、國泰世華銀及華銀都已開設大陸分行，且已取得銀監會核准放款業務，但要經營放款必須加入城市金融網，其中最重要的是聯網後，才能查詢客戶徵信資料，類似台灣的聯徵中心；另外重要項目是反洗錢系統，但因所有陸銀、外銀、台資銀行增設分行都要申請聯網，路線擁擠，根本排不上聯網時間。

金管會官員指出，城市金融網共有20多個資訊系統，分屬不同主管機關，台資銀行中國大陸分行要聯網，得一個一個開通，最重要的徵信、反洗錢及呈報報表等系統，是由人行主管，目前由於路線擁擠，台資銀行透過各種管道爭取，最後也向金管會反應，由金管會向銀監會及人行直接溝通，銀監會方面也協助向人行爭取，最後人行承諾以專案方式處理6家台資銀行的聯網問題。

官員透露，這件事正以多個方式處理中，首先人行規畫整個城市金融網資訊系統要升級，讓容量提升，應付日益增多的金融據點，這部分可能要今年第4季才完成；同時間人行也透過指定特定銀行，讓台資銀行以委託方式，查詢城市金融網資訊，如華銀深圳分行即可透過人行深圳分行查詢，上海部分仍在最後確定。

最後則專案協助台資銀行聯網，讓核准連線速度加快，現在就尋找可連線端口，人行及銀監會都盡力協助。

金管會官員表示，台資銀行現階段可先經營同業拆借，亦或參與聯貸，因聯貸主辦行只要是中方或已聯網銀行，就沒查詢客戶資料問題，目前未聯網唯一不便，就是無法從事台商美元授信。

2011-05-01 雙強金融股 法人愛

• 2011-05-01 01:08
   
• 工商時報

各主要金融機構在上周紛紛公布股利政策，其中有不少個股的股利（現金加股票）殖利率均逾5％，加上股價淨值比不高，如兆豐金、中信金及玉山金等在上周金融股股價震盪之際，法人依然大幅加碼2萬張以上，成為法人眼中金融雙強題材股。

2011-04-30 《金融股》富邦金擬增資400億元

• 佈局併購機會及提高海外佈局能量，富邦金(2881)昨日董事會敲定，擬以發行海外存託憑證、國內辦理現金增資，或現金增資發行普通股，籌措長期資金，金額以400億元為上限。
  　　富邦集團總裁蔡萬才日前定調未來50年主要發展策略，以併購及海外佈局為主，海外佈局首重中國大陸地區，而目前富邦金實收資本額約856億元，雖在國內金控中居前段班，但若考量到西進投資能量，仍有擴大空間。
  　　富邦金總經理龔天行表示，這項長期籌資計畫必須經股東會通過，且每年都有籌資的規劃，先通過議案，未來有資金需求時，可加快調度時程。「但這是例行性的議案」，外界不必放大解讀。
  
  　　富邦金去年曾提過不超過350億元的長期籌資案，最後並無動用。今年因股價成長，雖仍以發行10億股為上限，但籌資規模最高可達400億元。金融業人士指出，今年ECFA協商可望談出金融新局，國內包含日盛金等併購機會也多，富邦金若有意擴大版圖，400億元籌資案可助一臂之力。
  　　據富邦金公告，董事會通過擬提請股東會，授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，在適當時機時，可按公司章程或相關法令辦理增資。
  　　籌資方式部份，包含在國內現金增資或辦理現金增資發行普通股、參與發行海外存託憑證。富邦金也指出，可能兩擇一，也可能兩者搭配運用。(新聞來源：工商時報─記者王立德／台北報導)

• 2011-04-30
   
• 旺報
   
• 【本報訊】

2011/04/28 19:40 鉅亨網 記者陳慧琳 台北 日盛金 (5820) 併購傳言不斷，今(28)日傳出元大金 (2885) 擬向大股東新生銀行、建高控股以每股18、23元溢價買日盛金；僅管元大金發言人莊有德、日盛金總經理趙永飛雙雙否認此事，但日盛金股價還是數度飆漲停，終場漲4.29%、收在14.6元。 日盛金今天爆出5.7萬張大量，較昨天5000餘張成交量暴增，顯示併購題材熱炒吸引多頭搶進，據傳，日盛金目前二大股東包括持股36%的新生銀行與26%的建高控股，新生銀行較有意願先獲利入袋，建高控股則有意結合中國的博智控股買下新生銀股權，不過因金管會不准，因此兩大股東轉而傾向分別以18、23元出售，以持股成本約7.6元來看，投資報酬率都相當可觀。 元大金甫併寶來證，面對再併日盛金的傳聞，莊有德表示，「完全沒有此事」，併寶來證尚處在磨合階段，短期內無暇進行第二宗大型合併案。 而日盛金總經理趙永飛也說，該金控今日並無召開董事會的議程，明天旗下日盛證券雖將召開董事會，但僅是例行性會議，並沒有列入討論併購案議題，至於日盛金與元大金洽談合併一事，趙永飛也鄭重否認「並無此事」，他說「連董事長都不知道今日股價急攻漲停的原因，對於市場今日爆出此傳聞相當不解。」

2011-04-25 陸銀參股　金管會：積極研議

 

• 2011-04-25
   
• 【中央社】

兩岸銀行監理合作平台首次會議下午完成會談，對於陸銀參股、家數限制等問題，金管會銀行局長桂先農表示，將配合金融市場狀況，積極考慮研議。

    　兩岸銀監合作平台會議從下午 2時30分至 4時30分在台北 101大樓舉行，原訂 5時30分舉行記者會，遲至近 6時開始。桂先農在回答媒體問題時，作以上表示。

    　外界原本預期大陸銀監會主席劉明康此行，將在與金管會主委陳裕璋會談後釋出放寬國銀人民幣業務承作條件等利多，但這些議題沒有具體結論。

    　桂先農表示，今天會議討論事項及具體結論包括確認「兩岸銀行監理合作平台」具體內容及運作機制、確認雙方加強兩岸銀行監理技術層面合作。

    　至於兩岸銀行業互設分支機構及經營業務，金管會指出，大陸方面將針對金管會所反映的台灣地區銀行業者意見，包括人民幣業務、設立營業據點、參股大陸地區金融機構等，以及ECFA（兩岸經濟協議）早期收穫清單的承諾事項，如「綠色通道」、「一年獲利」及「大陸台資企業」定義等方面，予以善意回應。

    　大陸銀監會國際部主任范文仲表示，今天會議議程豐富、時間緊湊，雙方對於操作性問題做初步溝通，「將會在合適的時間以合適方式，將具體細節與大家作通告」。

    　綠色通道方面，范文仲指出，在ECFA條件下以同等條件優先，審批、程序和時間方面都有一定加快便捷。

    　至於人民幣業務開放等問題，范文仲指出，雙方今天有觸及，但今天是第一次磋商，以後會進一步溝通具體細節，也會在合適時間以合適方式，向外界通告。

    　金管會表示，對於陸方關切的陸銀在台設立分支機構的國際經驗條件、分支機構的業務範圍、家數限制、參股及陸銀在台分支機構人員往來限制等，台灣方面將配合金融市場狀況積極考慮研議。

    　媒體關切的陸銀來台參股等問題，桂先農僅表示，配合台灣金融市場，積極考慮研議，未進一步說明。1000425

2011-04-24 劉明康抵台 送3大利多

(Wu: 今年三月~四月中, 金管會密集約談各金控公司, 為的就是了解各家金控對於未來在中國發展的期待, 彙整, 並在四月底的協商中爭取. 會議終於要開始進行了, 看看會有什麼具體成果.)

工商時報 記者彭禎伶／台北報導

大陸銀監會主席劉明康今（23）日抵台，預計下周一（25日）正式 與金管會主委陳裕璋會面，展開兩岸金融監理平台的首次會議，雙方 都已準備相關開放及爭取腹案，至於會後是否會發表共同聲明或開放 藍圖，金管會官員表示，必須看當天會談的進度及結果。

劉明康一行人預計將在台灣停留6天，除了25日的正式會談，劉明 康還將到訪台灣中部知名景點，下周則是會晤在大陸已有據點的金融 業者，預計28日離開台灣。

金管會昨日也正式發出新聞稿，證實劉明康今日到訪的行程，且宣 布首次的兩岸金融監理平台會議，將是下周一在101大樓，由陳裕璋 及劉明康共同主持，會後並有正式的記者會。

官員表示，兩岸相互溝通此次會議內容已多時，有些進度及內容， 但是否能在這次會後發布共同聲明，還必須陳裕璋及劉明康在會中作 最後確認。

金管會強調，兩岸金融MOU在99年1月16日生效後，為增進兩岸銀行 監理合作關係，金管會與銀監會對等、尊嚴的原則下，推動建立兩岸 銀行監理合作平台，建構制度化的定期會晤機制，在此平台上，雙方 可就銀行業務據點設立、業務經營及監理法規等議題進行交換意見， 進而形成共識，共同促進兩岸銀行業的健全經營及維護金融市場穩定 。

金管會指出，兩岸銀行監理合作平台首次會議的目的，主要是確認 監理合作平台的內容及運作機制，同時也將就目前兩岸銀行業者在互 設分支機構、經營業務方面所關切的問題，進行初步意見交換，作為 日後繼續溝通討論的基礎。

• 2011-04-20 00:55
   
• 工商時報
   
• 記者王立德／台北報導

2011-03-30 金融整併要破除二大迷思

【2011/03/30 經濟日報】

元大金指出，元大證金減資165億元後，其中38億元在今年第一季用來償還短期借款，其餘的127億元，將保留作為未來併購或是子公司增資之用。

開發金「爭娶」寶來證態度積極，周一（28日）開了第一槍，送給寶來證一封求婚情書。

【2011/04/02 經濟日報】

【時報記者王淑以台北報導】傳聞金管會點頭開發金併購寶來證 (2854) ，讓元大金控併寶來證券一事落空！開發金控 (2883) 也開始進一步的併購舉動，開發金控昨（28）日董事會通過，將向寶來證券發出「（併購）意願徵詢函」，希望爭取雙方合意併購的機會，爭取經紀市占排名挑戰國內前三大。寶來證券受惠於併購的金控公司浮上檯面，今日股價大漲，即將逼近20元。

寶來證券從一開始的元大金控到目前的開發金控，每股併購金額也不斷往下修。

寶來證方面則回應，對於有意併購的傳言，都是處於被動立場，若有人來談不會拒絕，但目前都沒有具體結論，若有具體決議將報董事會討論。

據了解，寶來證券原本與元大金控高層談好併購計畫，每股併購價格都已經談好，每股價格落在22元左右；但半路殺出程咬金，金管會不同意元大金控的證券業持續坐大，反對此樁婚事；因此金管會原則上同意積極併購寶來證券的開發金控。由於合併計畫確定，於是開發金控昨（28）日董事會通過，將向寶來證券發出「（併購）意願徵詢函」。

    　彰銀副總經理施建安昨日表示，昆山分行成立後，彰銀下一個大陸分行據點，將視大陸政府開出的「綠色通道」優惠而定。如果有「綠色通道」，重慶、成都將是第一考量；若無，則往台商較多的東南沿海發展。

    　整併激勵 金融股領漲

    　昨強勢反攻突破月線966點，漲幅居類股之首。其中公股整併指標彰銀率先急攻漲停，終場上漲1.30元（新台幣，下同），以22.85元作收；國票金上漲0.40元，收16.35元。

    　民營指標如大眾銀（2847-TW）、安泰銀（2849-TW）、萬泰銀（2837-TW）、日盛金（5820-TW）等，也全面大漲。

    　行政院長吳敦義昨日在立法院表示，逐漸把二次金改不好的餘波或社會不好觀感矯正過來是有的，但他沒聽過有三次金改，且有二次金改前車之鑑，未來金融整併要朝「無私、無我、合法、透明」的原則，來健全國家金融體制。市場認為，今年董監改選，將是彰銀公股與大股東台新金間的重要轉捩點。

    　金管會主委陳裕璋也說，財政部推動公股金融機構相互整併，金管會不反對，等政策成熟後，會進行溝通。

    　能源大企 彰銀企金動能

    　被市場點名整併熱門之一的彰銀，昨日股價表現亮麗。施建安表示，彰銀今年企金成長動能主要來自太陽能、石化業等大型企業，中小企金則占3成，和去年持平。

    　他說，預估央行今年會持續升息，淨利差收益率（NIM）應能突破1%。彰銀近年也積極發展財管業務，施建安表示，去年手續費成長5成，今年景氣變數多，保守估計成長15%至20%，預計今年代銷4檔基金。

    　彰銀去年稅前盈餘112億元、每股稅前盈餘1.81元，稅後純益79億元、每股純益1.28元；法人估計，彰銀今年稅後純益上看84億元、每股純益達1.35元。

行政院長吳敦義今天(22日)開出台灣新一波金融整併的條件。學者指出，目前適逢政府放寬金融業赴中國大陸拓展的時刻，金融整併可以擴大優質金融機構的規模，對於參股或是投資等在大陸相關布局，都可以發揮正面效益。

過去政府推動二次金改，引發外界對於財團化、賤賣國產和委託書作為經營權爭奪工具的疑慮。當時的爭議案件，包括台新金控併彰化銀行、開發金控併金鼎證券、中信金插旗兆豐金等。在國民黨2008年執政後，有關金融整併的相關議題就鮮少再被提起。

行政院長吳敦義22日在立法院首次針對台灣新一波金融整併提出原則。台大財金系教授沈中華指出，政府主導的金融整併可分為2大類，就是公股併公股、公股和民股整併。他指出，台灣金融機構赴中國大陸發展，兩岸金融業比的就是誰的口袋深、誰較有本錢；因此金融整併可以壯大台灣優質金融業者的規模，強化在大陸發展的競爭力。他說：『(原音)大銀行給人的感覺，你的風控以及財務管理或是策略一定會比較好，人家要來學經營管理的技巧，大銀行給人家的感覺，就是可以模仿的對象，到大陸合作的機會就多。』

金融整併牽涉新台幣數兆元金融資產重分配以及眾多股市投資人的權益，政府會如何進行，各界持續關注。

2011-03-22 金融整併／日盛金安泰大眾銀 可能被併

法人指出，私募基金入主的中小型金控股與銀行股，包括日盛金、安泰銀、萬泰銀與大眾銀，是最有機會被合併的標的。其中，日盛金大股東之一日本新生銀行，是否會受到日本強震衝擊，因而增加其賣出持股的壓力，值得觀察。

另外，私募基金入主的銀行股，即使有本地的大股東在內，但是私募基金大股東掌控持股比重高，也無意永續經營，高價出場、讓出經營權的機會很大。況且這幾家銀行在私募基金入主組成新經營團隊後，體質改造、獲利能力都有很大的進步，在今年經濟景氣復甦、銀行大環境轉佳下，股價上漲，也有利於促成合併。

台股受日本震災與國際聯軍攻擊利比亞等國際市場變數影響買盤縮手，避險買盤與政府基金持續轉進金融股，加上政策鼓勵銀行合併，以及央行月底可望升息，均構成金融股利多題材，除台中銀漲停，國泰金、中信金等金控股也有亮麗走勢。

儘管金融股利多不斷，但是金管會、央行聯手出招打房，對於部分銀行房貸業務獲利產生衝擊，可能連帶影響企金授信業務發展，加以新巴塞爾協定Ⅲ對銀行業資本強度的要求，將對銀行產生盈餘轉增資壓力，進而影響今年現金股息配發能力。這些因素也牽動金融股表現，是否會抵銷短線升息利多效應，應多加留意量能變化。

【2011/03/22 經濟日報】

2011-03-21 《金融》台銀併購大旗，首度揮向海外

【經濟日報╱記者李淑慧／台北報導】

國泰金控總經理李長庚昨（21）日表示，金融整併很重要，但金融整併的法規愈來愈緊、門愈來愈小，「我們知道要整併，但不知道該怎麼併」。

他表示，過去主管機關為了推動金融整併，曾放寬金控轉投資最低得先取得5%股權，以利各類併購策略。但最新公布的法規又大幅限縮，必須一次取得控制性持股，且強制採公開收購方式，提高金控併購困難度。

李長庚說，肯定主管機關對於管理金融市場的用心，但應該避免過度管制。建議政府應該採取鼓勵金融整併的政策，放寬相關法規，並採取合理審慎標準，避免增加業者併購成本。

金融總會昨天舉辦「如何提升金融產業競爭力」研討會，除邀請金管會主委陳裕璋、委員謝易宏外，也邀請多位業者代表參與座談。

針對財政部打算推動「公公併」（公股金融機構相互整併），台灣經濟研究院所長楊家彥說，民間銀行相對靈活且具有競爭力，不知道財政部考量「公公併」的原因為何？是想整併再民營化嗎？很少聽到政府官員對些政策的說明。

日盛金控副總程淑芬說，誰跟誰併都好，只要政策儘早確定即可，台灣應該要有大而美的國際級銀行，如果公股行庫整併可以達到此目標也可。

針對台灣金融業經營的困難點，李長庚舉出「跨國經營的法規限制」、「監理思維及態度保守」、「金融業過小且國際化發展不足」、「金融業創新不足」等四大項。金融海嘯之後，金融監理思維更加保守，著重防弊甚於興利。李長庚說，十年前，金融產業占國內生產毛額（GDP）比重大約是10%~11%，去年降到6%多，顯示台灣的產業愈來愈大，但金融業發展跟不上。等到有一天，金融業占GDP比重降到2%時，那時金融業真的要高唱「NOBODY」（援引韓國流行歌曲的歌名，意指無足輕重）了。

先前傳出包括元大馬家、中信辜家與富邦金控、群益金融集團等對日盛金有意思，台工銀加入競逐，使戰況更複雜。

農曆年前盛傳，日盛金總經理趙永飛已與元大金大股東談妥，穿針引線要引進元大金吃下日盛金，趙永飛嚴詞否認，強調他沒這能耐替大股東做主，市場並傳出元大金出價達每股15元以上，甚至拉高到18元。

相關訊息激勵日盛金股價從去年12月的10元附近，一路大漲至開紅盤後波段高點14.65元，但近來股價隨大盤下挫拉回，昨天小跌0.05元，以13.8元作收。

駱錦明指出，他正與金管會溝通台工銀轉型商銀、金控事宜，對於是否併購日盛金，則是「鴨子划水」不可說；但是台工銀轉型計畫，重點仍在金管會的支持與修法規劃。

駱錦明並指出，台工銀登陸於蘇州申設租賃、天津申設銀行辦事處，預期上半年即可獲准開幕，與大陸信託業結盟則將合作推出信託商品。另外，大陸沒有短期票券市場，他也在與對岸主管機關溝通，希望可以協助對岸建立短票市場，藉此讓中華票券登陸，多管齊下。

台灣工銀昨天舉行媒體春酒，駱錦明致詞時表示，台灣工銀集團今年將持續深耕台灣、布局大陸，預期集團各項業績將提升，整體獲利持續成長。尤其要擴大經濟規模，「這就很有想像空間」。

日盛金高層主管透露，日盛金有建群及新生兩大股東，是否達成共識要賣還說不準，目前看來建群似對繼續經營日盛金的興致高昂，新生銀行則很想脫手退出。問題是，兩大股東持股都各將近四成，買家不會只買一邊的股權，因此需要時間協商。

2011-01-03 元大金將表態？日盛金爭奪白熱化

〔記者高嘉和、呂清郎／台北報導〕日盛金（5820）經營權爭奪戰已進入白熱化階段，根據權威人士指出，元大金（2885）極有可能在近日宣布，以每股18元以內價格收購日盛金大股東25%股權，此動作引發其他有意日盛金的買家驚慌，正從市場全力搶進籌碼反制，造成近來日盛金股價飆漲。

元大金擬以每股18元 收購大股東25%股權

日盛金今年6月將改選董監事，前幾大股東分別是日本新生銀行佔30.5%、港資建群集團（Capital Target）佔26%、遠雄集團佔4.58%、陳國和以投資公司名義佔約4%，目前經營者是建群集團。

日盛金在上週五（12月31日）無預警地更換董事長，同時從永豐金（2890）找來金融界名人程淑芬，出任日盛金副總經理，這些不尋常的動作引起金融業注目，認為這可能是繼開發金（2883）購併金鼎證（6012）之後，另一場大型的金融業惡意購併案。

據指出，元大金積極想併日盛金的主因，係因為在證券經紀業務已有高度危機感，這是元大馬家在金融業發跡的領域，元大有相當的企圖必須繼續保住市場龍頭的優勢。

去年凱基證（6008）購企台証證券，還有群益證（6005）吃下金鼎證，都已威脅到元大證的市場地位，如果元大金沒有因應動作，遲早會被超越過去。去年底市場一度傳出元大有購併寶來證（2854），顯示元大金當前焦急心態的反應。

以日盛金目前258億元的資本額，要購併它不用花大力氣，日盛證券的市佔率有4.33%，加上元大證原有的11.8%，兩者合併後可讓元大證的市佔率一舉衝過16%，足可拉開與其他挑戰者的差距。

據熟悉內情人士透露，元大金購併日盛金，已獲得金管單位的默許，上週原本元大金就有意宣布，以每股18元收購最大股東手中的25%股權，同時再於市場上買進籌碼，一舉在今年股東常會時，搶下日盛金經營權，但因元大金內部還有一些雜音，使得收購股權的動作往後延。元大金購併日盛金動作十分積極，其所聘任的法律顧問為理律法律事務所，正是於九十八年代表負責經營香港商建群投資日盛金之同一團隊，其代表為葉雪暉顧問。該團隊完全熟悉建群與新生銀行間之法律文件內容，元大費心延聘，似非巧合，此舉不可謂不高明。

目前有意角逐日盛金股權者，除元大金，還有富邦金也動作積極，而京城銀也被市場點名。

元大金的大動作引發現有股東與各家買方的危機感，上週五臨時換下年事已高的原董事長陳棠，還有找來在外資圈相當有名的程淑芬，以人事調動來宣示保衛經營權決心。其實早在2個多月前，已有特定人士在市場默默吃進籌碼，據交易所資料統計，過去3個月來，寶來證與群益證各買超日盛金6萬張及3萬張，這些集中的買盤，顯示雙方志在必得的決心。